Ngày thứ Ba, Goldman Sachs công bố lợi nhuận và doanh thu quý 3 vượt quá dự đoán của các nhà phân tích, nhờ vào doanh thu giao dịch mạnh mẽ hơn mong đợi.

Các cổ phiếu của Goldman Sachs rớt giá hơn 1% và giảm khoảng 10% trong năm nay, dưới đây là những thông tin mà ngân hàng này công bố:

• Lợi nhuận: 5,47 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua dự đoán 5,31 đô la mỗi cổ phiếu từ LSEG, trước đây được biết đến với tên gọi là Refinitiv.
• Doanh thu: 11,82 tỷ đô la so với kỳ vọng 11,19 tỷ đô la.

Ngân hàng cho biết lợi nhuận giảm 33% xuống còn 2,058 tỷ đô la, hoặc 5,47 đô la mỗi cổ phiếu, so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cũng giảm 1% xuống còn 11,82 tỷ đô la, mặc dù vẫn cao hơn kỳ vọng khoảng 600 triệu đô la.

Doanh thu từ giao dịch trái phiếu giảm 6% so với năm trước về mức 3.38 tỷ đô, nhưng nó vẫn vượt mức kỳ vọng của các nhà phân tích 600 triệu đô. Goldman Sachs đề cập đến sức mạnh trong sản phẩm lãi suất và các khoản vay mua nhà, điều này đã bù vào sự suy giảm trong việc giao dịch ngoại tệ, hàng hóa và tín dụng.

Những nỗ lực của công ty để tăng cường hoạt động cho vay trong bộ phận giao dịch cũng đã khiến doanh thu tài chính từ các tài sản thu nhập cố định đạt mức kỷ lục 730 triệu đô la.

Doanh thu từ giao dịch cổ phiếu tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 2,96 tỷ đô la, nhờ vào hoạt động cao hơn trong giao dịch tương lai, vượt qua dự đoán khoảng 200 triệu đô la. Doanh thu từ ngân hàng đầu tư tăng nhẹ 1%, lên mức 1,55 tỷ đô la, vượt chút ít so với ước lượng 1,48 tỷ đô la.

Một số thách thức lớn

Trong số các các ngân hàng lớn ngang hàng, Goldman Sachs hiện đang là là ngân hàng phụ thuộc nhiều nhất vào doanh thu từ ngân hàng đầu tư và giao dịch.

Mặc dù đã nỗ lực để đa dạng hóa nguồn thu nhập dưới sự lãnh đạo của CEO David Solomon, đầu tiên là qua việc thúc đẩy hoạt động của các ngân hàng bán lẻ không thành công và sau đó tập trung vào tăng trưởng trong quản lý tài sản và tài chính cá nhân, nhưng Wall Street vẫn là động lực chính của công ty. Trong quý vừa qua, hoạt động giao dịch và tư vấn chiếm 2/3 doanh thu của Goldman.

Một trở ngại khác trong năm nay là các hoạt động sáp nhập, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phát hành nợ đều ảm đạm do Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để làm chậm lại nền kinh tế. Với những dấu hiệu cho thấy hoạt động gần đây đã tăng lên, các nhà phân tích sẽ háo hức muốn biết về hệ thống giao dịch của Goldman.

Cùng trong giai đoạn này, Goldman cũng phải chịu tác động khi chiến lược rút lui khỏi ngân hàng bán lẻ đã khiến công ty phải chịu lỗ khi tìm khách hàng cho những hoạt động không mong muốn.

Ngân hàng đã công bố vào hôm thứ Ba rằng khoản giảm giá 506 triệu USD trong quý 3 liên quan đến hoạt động kinh doanh cho vay GreenSky và 358 triệu USD do suy giảm giá trị bất động sản.

Một quý “hỗn độn”

Solomon cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các chiến lược của mình và cũng mong đợi sự phục hồi liên tục ở cả thị trường vốn và hoạt động chiến lược nếu điều kiện vẫn thuận lợi. Với tư cách là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn M&A và bảo lãnh vốn cổ phần, sự phục hồi này chắc chắn sẽ là một động lực thuận lợi cho Goldman Sachs.”

“Quý này là một quý ‘rối rắm’ đối với Goldman, khi chi phí bồi thường cao và lợi nhuận của toàn công ty dưới mức mục tiêu trung hạn”, theo mô tả trong ghi chú nghiên cứu của nhà phân tích Wells Fargo, Mike Mayo.

Lê Thị Hải Yến (theo CNBC)